#PANAMAPAPERS Del Amazonas a Islas Vírgenes: los paraísos de los Bozovich Exclusivo. La secreta estructura financiera de la mayor maderera del Perú

Nelly Luna Amancio

3 de Abril del 2016

Durante más de 10 años los empresarios madereros Drago e Ivo Bozovich desarrollaron con el polémico estudio panameño Mossack Fonseca una secreta estructura financiera que incluye alrededor de 10 compañías offshore en Islas Vírgenes Británicas, Nevada (Estados Unidos) y las paradisíacas Islas Seychelles, en el océano Indíco. A través de estas sociedades, los dueños de la mayor empresa exportadora de madera extraída de la Amazonía crearon fundaciones, compraron empresas y transfirieron acciones para eludir el pago de impuestos en el Perú.

La compleja estructura financiera de uno de los grupos madereros más importantes del Perú conecta el corazón de la Amazonía peruana con las paradisiacas playas de las Islas Vírgenes, en el Mar Caribe, y las islas Seychelles, en el oceáno Índico, al noroeste de Madagascar. Durante los últimos años, los dueños de la Maderera Bozovich, crearon de la mano del estudio Mossack Fonseca una decena de compañías offshore que les permitieron realizar secretas transacciones de dinero, administrar cuentas bancarias en diferentes partes del mundo, y comprar y vender acciones entre compañías creadas por los mismos accionistas del grupo maderero.

Ojo-Publico.com investigó y verificó la documentación -a la que accedió como parte de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung- que evidencia cómo los dueños de la empresa maderera crearon desde el año 2000 una red hasta entonces secreta de compañías offshore que les permitió eludir el pago de impuestos.

Durante la investigación se identificó a Fundación Batrich Bozovich (Panamá), Alabama Internacional (Nevada, EEUU); Hilton Bay Investment, X5 Inc (Islas Vírgenes), Visamax Holding, The Marck Group Inc (Islas Vírgenes), Mountback Estates Limited (Islas Vírgenes), Latitud 33 (Niue), Foaming Sea Ltd (Islas Vírgenes), Ace Star International Inc (Seychelles) y Dry Mountain Corp (Seychelles), como sociedades vinculadas directamente a los dueños del grupo: los hermanos Drago e Ivo Bozovich Noriega.

De: Ramses Owen
Para: Ramón Fonseca
Asunto: Triangulación UK-México
 

La madera la venden en todo América, pero principalmente a México y USA. Y el tema es la triangulación Perú- UK- México, con la potencialidad de repatriar capitales usando el tratado de doble tributación de UK- México. Los socios distribuidores de madera están en México, es eso.
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Maderera Bozovich -con filiales en México (Boxomex) y Estados Unidos (Bozovich Timber Products)- es el principal exportador de madera en el Perú y una de las empresas más beneficiadas con la devolución de aranceles (drawback) por parte del Estado. Entre el 2011 y el 2015 la empresa exportó a Estados Unidos, México, China, y otros países, un monto que supera los US$115 millones; y en este mismo tiempo, solicitó una devolución por drawback de US$20 millones.

Durante los últimos años, la exportación de madera de origen amazónico ha estado bajo sospecha de las autoridades, por los grandes volúmenes de dinero que representa, pero también porque parte de la madera comercializada es extraida de zonas no autorizadas. El 2012 la organización estadounidense Environmental Investigation Agency (EIA), luego de rastrear los documentos de transporte y exportación de madera, identificó que entre el 2008 y el 2010 una parte de lo exportado por Maderera Bozovich tuvo un origen ilegal.

El NEGOCIO SECRETO DE LAS TRANSFERENCIAS

Durante 15 años Mossack Fonseca asesoró las finanzas de los Bozovich en su decena de compañías offshore, desde Panamá hasta las Islas Seychelles. Transfirieron dinero y negociaron la compra y venta de acciones a miles de kilómetros de distancia de las autoridades fiscales peruanas, a través de sociedades de fachada que ocultaban en muchos casos la verdadera identidad de sus titulares. El análisis de los documentos y comunicaciones a los que tuvo acceso Ojo-Publico.com revela estas transacciones al interior de la estructura financiera del grupo maderero más grande del Perú.

¿Al menos sabemos con qué propósito Alabama está enviando dinero a México?

Uno de estos hechos quedó registrado en un intercambio de correos electrónicos de enero del 2009. El gerente de finanzas del grupo de Bozovich, Manuel Mujica Freundt, solicita la transferencia de dinero de la compañía offshore Latitud 33 hacia la cuenta de Oswaldo Frech Loechle, uno de los hombres de confianza del grupo Bozovich. Los abogados de Mossack Fonseca le dicen que esas transacciones deben estar justificadas con facturas y Mujica responde que la transferencia es "por la compra del saldo de las acciones restantes de la empresa Industrial Satipo. Espero que con eso baste".

Mujica se refería a una transacción realizada en abril del 2008, cuando la compañía Latitud 33, representada por José Alfredo Biasevich, abogado y socio de los Bosovich, compró las acciones de Industrial Satipo (aserradora de Ucayali) por US$ 499 mil a sus titulares, Oswaldo Frech Loechle y a su esposa Sonia Peña. La compra no sería extraña si no fuera porque el mismo Biasevich había sido gerente ejecutivo de Industrial Satipo años antes, en el 2001, y porque, tras la venta, en octubre del 2009, la empresa de Ucayali fue dada de baja en la Sunat.

De: Mossfon Trust
Para: Special Projects Manager
Asunto: VISAMAX HOLDINGS INC
 

Estuve ahondando un poco en el tema de esta sociedad, la cual según Mónica Ycaza, forma parte de un grupo de entidades del “Grupo Bozovich”: FUNDACION BATRICH BOZOVICH, ALABAMA INTERNATIONAL LLC, LATITUD 33, THE MARK GROUP, VISAMAX HOLDINGS INC
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Un par de años antes, en octubre del 2007, otra conversación entre los abogados de Mossack Fonseca (MF) y los Bozovich, revela el uso de sus sociedades offshore. Los Bozovich querían transferir 9.000 dólares desde su compañía Alabama (ubicada en Nevada) hacia Bozovich SRL de México. Los abogados del bufete se preguntaban el porqué de la transferencia: "¿Al menos sabemos con qué propósito Alabama está enviando dinero a México? Pagando algo, pero por concepto de qué, ojo con el envío de dinero hacia México, que en México son fuertes respecto al dinero enviado y recibido de paraísos fiscales", escribió el abogado Ramses Owen.

En un correo siguiente, Mónica de Ycaza, la representante de la firma en Perú, detalló el comportamiento de su cliente: "El tema es que no quieren firmar el contrato de préstamo! Qué hago? ... La verdad entiendo a compliance, es como si las sociedades llevaran una contabilidad real y debe acreditarse el porqué del pago, pero los clientes no entienden!". Mossack Fonseca recomendaba justificar la transferencia como si se tratase de "un préstamo", pero los Bozovich no querían firmar esos papeles y decían que se trataba de "capital de trabajo".

Beneficios tributarios. Entre el 2011 y el 2015, Maderera Bozovich ha pedido la devolución por drawback equivalente a 20 millones de soles/Infolatam.

Los movimientos, compras y transferencias fueron constantes durante los últimos años. De acuerdo a la información revisada por Ojo-Publico.com, ese mismo año, el 14 de diciembre del 2009, Boris Bozovich Balarín y Branko Bozovich Seminario (tío y primo de los Bozovich Noriega), vendieron las acciones de las empresas BZ Tec SAC y BZ Grid SAC, a Mountback States Limited (off shore de los Bozovich ubicada en Islas Vírgenes) por 7'550.000 dólares. Las empresas vendidas fueron constituidas apenas tres meses antes, el 1 de setiembre del 2009, y en el contrato se señala que el monto se cancelará "en un plazo de 10 años de acuerdo a la disponibilidad económica".

¿Por qué los Bozovich Noriega pagaron esa cantidad de dinero por dos empresas constituidas hacía solo unos meses?

Ojo-Publico.com solicitó entrevistas con los representantes del grupo Bozovich e insistió con preguntas detalladas por correo electrónico durante varios días, pero la representante de prensa sostuvo que luego de hacer las consultas pertinentes, tenía que informar que Maderera Bozovich no tiene compañías off shore, "por lo que no habría necesidad de la entrevista solicitada".

DUDAS EN ISLAS VÍRGENES

Una de las sociedades offshore de los Bozovich llamó la atención de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas. En junio del año pasado la entidad encargada de combatir el lavado de dinero y fomentar la transparencia en los negocios solicitó a Mossack Fonseca información de los apoderados, accionistas, directores, cuentas bancarias y todos los detalles de las compañías conectadas o vinculadas a Foaming Sea LTD.

OFF SHORE. Las autoridades de las Islas Virgenes han solicitado información sobre esta compañía de los Bozovich Noriega.

La respuesta del estudio panameño llegó una semana después: Boris Bozovich Balarín y Drago Bozovich Noriega eran los beneficiarios finales de esta compañía, cuyo principal accionista era Fundación Batrich Bozovich (sociedad offshore creada en Panamá el año 2000). Los hermanos Drago e Ivo Bozovich Noriega eran los directores desde el 2004 y el 2009, respectivamente. Sobre los nexos con otras compañías, acciones y cuentas bancarias asociadas a Foaming Sea Ltd. el estudio -que durante más de una década manejó y creó alrededor de 10 compañías offshore para los Bozovich- dijo que "no tenían información". El estudio no dio más detalles.

Foaming Sea Ltd. es una compañía offshore constituida en setiembre del 2010 en las paradisíacas Islas Vírgenes Británicas, rodeada por las cálidas aguas del Mar Caribe. En este lugar ubicado 50 millas al este de Puerto Rico se encuentra una de las oficinas desde las que Mossack Fonseca creó además de Foaming Sea -según la información a la que tuvo acceso Ojo-Publico.com- X5 Inc, The Marck Group Inc y Mountback Estates Limited, todas vinculadas a los Bozovich.

UNA EMPRESA FAMILIAR

El grupo Bozovich no solo es la empresa maderera más importante, también es una de las más antiguas. El abuelo de los actuales dueños de la maderera, Batrich Bozovich, llegó al Perú en 1948 desde la entonces Yugoslavia y migró a la provincia de Oxapampa, donde se dedicó a la extracción de madera. En esta parte de la Amazonía ubicada en la región de Cerro de Pasco, 25 años después, el patriarca fundó el aserradero que con los años se convertiría -con el apoyo de sus hijos Drago y Boris Bozovich Balarín- en Maderera Bozovich.

LOS BOZOVICH. Drago e Ivo Bozovich son los principales accionistas de las compañías creadas en paraísos fiscales de la mano de Mossack Fonseca/Colegio Newton.

En 1980 iniciaron sus exportaciones a los Estados Unidos y el Caribe. El 2000 crearon Bozovich Timber Products, una compañía constituida en Alabama, Estados Unidos, y dos años después, crearon Bozomex, en Querétaro, Mexico. Drago y Boris Bozovich Balarin lideraron la empresa hasta inicios de la década del 2000. El 2001 Drago Bozovich fue asesinado durante un intento de secuestro y sus hijos, Drago e Ivo Bozovich Noriega asumieron la administración del grupo.

De: MOSSFON TRUST CORP
Para: Ramón Fonseca, Jurgen Mossack
Asunto: Viaje a México
 

Se trata de uno de los principales clientes de Perú. Son la maderera más grande del Perú. Tienen unas 10 compañías con Mossfon.
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Con los años los hermanos lideraron el crecimiento del grupo y compraron las acciones de los otros Bozovich. Al mismo tiempo, asesorados por Mossack Fonseca, despleagaron una red de empresas de fachada en paraísos fiscales para administrar sus cuentas bancarias y transferir acciones de sus empresas en Perú y México.

Una comunicación de febrero del 2007 evidencia el momeno en el que que Boris y Drago Bozovich venden sus acciones de la Maderera Bozovich SAC a la compañía offshore Visamax Holdings, representada en ese momento por el abogado panameño Rámses Owen, pero cuyo beneficiaro final eran ellos mismos. Con esta venta, estimada en más de S/.4 millones, Visamax se convertía en ese momento -como los mismos representantes de la empresa señalan en los documentos- en la "propietaria de casi todo el capital de la maderera, salvo dos acciones que quedarían en poder de Boris y Drago Bozovich, respectivamente".

La poderosa empresa maderera que logró su fortuna exportando especies maderables de los bosques amazónicos y que recientemente el gobierno peruano ha puesto de ejemplo de exportación, construyó una hasta ahora secreta red de compañías offshore en lugares a los que la fiscalización de las autoridades tributarias no llega.